2022.07- 2022.08
海通证券有限公司江门迎宾大道西营业部业务拓展岗助理
日常业务：在营业部的日常运营中，提供必要的支持和协调，协助营业部处理客户咨询和投诉，及时解答客户疑问。
优化建议：观察并记录业务流程中的问题和瓶颈，提出优化建议，提升工作效率。
宣传教育：协助营业部完成对客户的投资教育、协助准备投资教育相关材料，包括宣传册、PPT等，协助组织投资教育讲座、研讨会等活动，负责执行反洗钱宣传工作，通过宣传栏、海报、短信等方式向客户普及反洗钱知识。
资料整理：按照公司规定，定期收集、整理客户资料，将整理好的客户资料按照规定的分类和顺序进行归档。
数据统计：每周定期收集营业部的开户数据和交易数据，对收集到的数据进行统计和分析，形成报告反馈给相关部门和领导，提出针对性的建议，为业务决策提供支持。
